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项目时间:2021-01-07

2020年12月份,上海钢联中国大宗商品价格指数(MyBCIC)终值为986.49,环比上涨4.40%,同比上涨2.04%,连续八个月环比上涨。

(图表1)上海钢联中国大宗商品价格指数(MyBCIC)

(资料来源:钢联数据)

宏观分析:

国际方面,美国12月Markit制造业PMI为57.1%,为2014年9月份以来最高。欧元区12月Markit制造业PMI为55.2%,为2018年5月份以来最高。国际货币基金组织预测,随着各国对疫情的防控能力有所提高,新冠疫苗的进一步研发和投入使用等因素影响,2021年世界经济将强劲反弹。不过,考虑到2021年春季疫情仍有暴发的可能,且疫苗普及需要时间,再加上财政货币政策受到的约束和金融市场可能出现的风险,世界经济增速反弹乏力的风险仍然存在。

国内方面,受季节性因素影响,12月份中国制造业扩张放缓。建筑业维持高位景气,基建投资或维持平稳增长。货币政策坚持稳中求进工作总基调,稳字当头不急转弯。积极的财政政策要求精准有效,稳妥退出一些临时性救助政策。多数企业对未来看好,预计中国经济修复的趋势在2021年上半年延续。

细分行业情况:

环比来看,12月份钢铁、能源、有色、基础化工、橡胶塑料、建材、造纸、纺织、农副等9个行业价格指数全线上涨。

同比来看,12月份钢铁、有色、橡胶塑料、造纸、农副等5个行业价格指数上涨;能源、基础化工、建材、纺织等4个行业价格指数下跌。

(图表2)分行业指数涨跌幅对比

(资料来源:钢联数据)

12月份钢铁价格指数为1048.56,环比上涨8.53%,同比上涨13.39%。

2020年12月黑色价格呈现罕见的大幅上涨态势,大幅超出市场预期,尤以铁矿石涨幅最大,主要钢材品种价格也有两位数的上涨,板材涨幅达到20%以上,板材强于长材,主要板材品种价格创2012年以来的新高,呈现越靠近制造业的钢材品种价格涨幅越大的特点。

展望2021年1月市场,钢价或有阶段性回落,但均价环比继续上移。国外生产端的集中增产对铁矿石的供应端造成了较大的压力,也分流了部分我国的铁矿石资源,而市场预计2021年上半年在全球经济复苏的情况下,铁矿石的供应将会有较大的缺口,国内焦炭去产能继续推进,整体原材料成本维持高位。不过,近期钢材价格拉涨过快,而铁矿石价格开始回落的情况下,市场已出现阶段性的回调。据Mysteel调研,贸易商恐高心理普遍,为规避价格回落风险,主动降低常备库存居多。

进入1月,天气对施工的影响加重,需求将继续季节性的回落。冬储将逐渐开始进行,据Mysteel调研,由于当前价格已严重超出贸易商冬储的心理价位,当前冬储意愿较弱,钢厂为冬储顺利进行或在冬储政策上给与更多的优惠,如部分让利、风险共担、结算周期延长等。建材价格回调风险较大,但板材部分品种如冷系短期内市场资源紧缺现象不会缓解,钢厂因接单情况良好,1月价格政策大幅上调,导致贸易商订货成本较高,1月份冷系品种价格或继续高位运行,回调空间有限。均价来看,当前价格已明显高出月度均值,后期价格难深跌,因此1月钢材均价环比将继续上移。

(图表3)钢铁行业价格指数

(资料来源:钢联数据)

12月份能源价格指数为1118.06,环比上涨4.47%,同比下跌4.94%。

2020年12月份山东地炼国六92#汽油均价为5514元/吨,环比上涨11.17%;国六0#柴油均价为4852元/吨,环比上涨8.50%。12月上旬,受原油连涨及主营外采量价齐升提振,汽柴油市场均大幅上涨。中下旬汽油与柴油市场走势呈现分化,汽油因刚性需求稳定,且外采和平仓需交付订单较多,汽油价格高位震荡。而柴油则进入季节性需求淡季,中间商投机环节谨慎观望,下旬柴油价格有明显下跌。

预计2021年1月国际原油市场价格或先涨后跌。OPEC+会议沙特意外宣布将在未来两个月自愿减产100万桶/日,抵消俄罗斯和哈萨克斯坦小幅增产带来的影响,1月初国际油价大幅上扬。不过,仍在蔓延的疫情时刻提醒市场,油市复苏之路不会那么顺利。

2020年12月国内动力煤市场偏强运行。截至目前,秦皇岛港5500大卡低硫蒙煤报价835元/吨,较月初的637元/吨涨198元/吨。目前北方港口库存应本周封航,库存有小幅提升,但现货优质资源依旧不足,煤价强势走高,随着全国冬季气温降低明显,气温下降使得电厂库存急速下降,预计短期内煤价依旧保持坚挺。

(图表4)能源行业价格指数

(资料来源:钢联数据)

12月份有色价格指数为688.88,环比上涨8.39%,同比上涨20.55%。

2020年12月,六大基本金属价格涨跌不一,其中铜锡镍偏强震荡,铅和铝呈现大幅下跌趋势。

国内现货市场上,以全国有色金属现货交易重点城市上海为例,基本金属中,1#电解铜12月末价格57880元/吨,11月末报在57250元/吨;A00电解铝12月末报在15690元/吨,11月末报在16830元/吨;1#铅锭12月末报在14680元/吨,11月末报在15500元/吨;0#锌锭12月末报在21150元/吨,11月末报在21670元/吨;1#锡锭12月末报在151750元/吨,11月末报在148250元/吨;1#电解镍12月末报在132300元/吨,11月末报在126320元/吨。

宏观面多空交织,美国总统签署规模为9000亿美元的新一轮刺激法案,欧盟启动大规模新冠疫苗接种计划,美元转头走弱跌破90关口,中国12月制造业PMI环比虽有回落,但仍连续10个月位于扩张区间。但另一方面全球疫情感染人数激增,变异病毒可能对经济修复形成拖累,铜价上方压力明显。

产业端来看,11月中国从澳大利亚进口的铜精矿数量连续第二个月暴跌,创下至少2016年以来的最低点。11月进口废铜9.3万吨,环比增长39%,同比增加0.8%。12月底中国铜库存增0.93万吨至15.77万吨,临近年末部分企业陆续关账结算,贸易商流量逐渐缩减,各地市场库存低位回升。当前宏观环境回暖,但疫情影响短期市场情绪,叠加年末需求受抑,铜价短期或以高位震荡为主。

(图表5)有色金属行业价格指数

(资料来源:钢联数据)

12月份基础化工价格指数为896.51,环比上涨2.49%,同比下跌7.26%。

2020年12月华东甲醇市场先涨后跌,但至截稿前最后两个交易日略有反弹。月内太仓现货刚需商谈一般,中旬基差大幅走强,呈现软逼仓行情。12月中上旬常州及张家港在内地港口共振行情下,整体气氛偏好,但内地国产货源略有优势,部分时间套利空间打开,河南以及关中等地货源辐射常州周边区域。至下旬,期货开始技术性回落调整,太仓多逢低买入需求,常州地区则偶有补货小单需求放量,但整体成交一般。12月中上旬整体船货抵港有限,集装箱掉落导致长江口较长时间封航亦带来船货滞港和卸货延迟,但至月底最后一周,前期滞港船货集中卸货,月内港口库存先去后累。受欧美装置频出问题以及伊朗限气预期影响,国际外盘货紧价扬。

展望后期,原油震荡运行,美国及欧洲疫情暂未明显好转,宏观面暂时支撑有限,基本面多空消息交织,2021年1月甲醇市场或先强后弱。

(图表6)基础化工行业价格指数

(资料来源:钢联数据)

12月份橡胶塑料价格指数为869.15,环比上涨1.45%,同比上涨16.80%。

2020年12月天然橡胶RU期货和NR期货价格大幅下跌。11月下旬至12月初,沪胶震荡上行,主因泰国持续强降雨带动原料价格走强,支撑期货上涨,进入12月上旬后,泰国降雨明显减少,洪涝灾害对产出影响远低市场预期,叠加轮胎开工存下滑可能,基本面短期疲软,利多因素逐渐消化,进一步拖累胶价走跌,进入中旬后期货连续走高,主因市场宏观气氛偏暖,大宗商品存在通胀预期,对胶价形成支撑,而进入下旬后,英国新冠变异提升全球金融市场恐慌氛围,泰国日本等各地疫情形势严峻,叠加山东地区环保督察严格轮胎厂开工下滑需求减弱,胶价随之大幅走跌。

预计2021年1月天然橡胶价格小幅上涨。现阶段海外产区产量仍处较高水平,但是强降雨预期仍存,同时泰国印尼等国新冠封锁措施不断收紧,船位紧张和运费暴涨,对市场心态形成扰动小幅支撑胶价,需求端1月份国内下游轮胎开工或有提升,春节前依旧存在备货需求,青岛地区天胶库存维持下跌预期等,综合来看基本面对胶价存在小幅支撑。宏观方面,欧洲疫情蔓延情况依旧存在较大不确定性,宏观打压仍存,但另一方面大中国产区陆续停割,全乳胶产量逐渐明确,全乳胶社会库存同比大跌,RU仓单库存同比低位对胶价有所支撑,叠加元旦过后资金避险情绪趋弱,多空博弈下,1月天然橡胶价格或有小幅上涨可能。

(图表7)橡胶塑料行业价格指数

(资料来源:钢联数据)

12月份建材价格指数为1479.65,环比上涨1.17%,同比下跌5.87%。

2020年12月全国水泥价格高位回落,12月以来,多地执行冬季错峰生产,加上环保管控严格,受天气寒冷等影响,项目工程需求走弱,水泥供应减少,价格整体保持弱势运行。

2021年1月多地仍继续执行错峰生产,供应吃紧,需求方面,目前北方工程市场需求停滞,水泥市场有价无市,南方处于工期收尾阶段,市场需求表现一般,后期随着工地陆续停工,天气转冷,市场需求或将开始回落,预计1月全国水泥行情呈下降趋势。

2020年12月全国混凝土价格小幅上涨。春节临近,北方区域进入寒冬季节,原材价格也将开始下行趋势,出货量下降情况下,混凝土价格调整空间有限,整体稳中偏弱运行,南方部分赶工区域也会陆续进入尾声,混凝土价格继续上涨难度较大,整体会趋于稳定。2021年1月份全国混凝土价格整体会呈下行趋势。

(图表8)建材行业价格指数

(资料来源:钢联数据)

12月份造纸价格指数为923.41,环比上涨0.67%,同比上涨13.15%。

2020年12月份废纸供应量一般,需求稳定,价格稳中上行;纸浆期货强势拉涨,现货价格紧跟上扬。12月份瓦楞纸及箱板纸需求良好,纸价上扬为主;白板纸、白卡纸市场延续涨势,交投以刚需为主。文化用纸需求清淡,价格下滑,后受成本推动价格上涨。生活用纸市场受原料影响强势上涨,市场交投氛围好转。

12月份瓦楞纸均价3453元/吨,环比上涨0.02%,同比下跌0.49%。12月份箱板纸均价4314元/吨,环比上涨0.14%,同比上涨2.47%。

预计2021年1月份国废黄板纸市场或先稳后跌,主因下游成品纸需求陆续转淡,同时打包站集中发货增加,废纸可能供过于求,价格小幅下降。国废书本纸市场稳中上扬,进口废纸清零,纸企备货意愿提高,而市场供应整体偏紧,废旧书本价格仍有一定的上涨空间。国废报纸市场价延续上移走势,由于市场货源紧张,业内人士看涨心态不减,叠加进口废纸清零等因素,废旧报纸价格上涨动力较足。再生纸浆进口量可能小幅下降,主因国内纸企采购操作减少,预计价格基本稳定。

(图表9)造纸行业价格指数

(资料来源:钢联数据)

12月份纺织价格指数为799.95,环比上涨3.64%,同比下跌3.32%。

2020年12月份PTA市场先扬后抑。月初因OPEC+会议尚未就延长减产协议达成一致,加之欧美疫情依然严重,国际油价小幅下跌。但业内对减产协议达成寄予希望,以及疫苗进展快于市场预期,油价反弹。PTA方面僵持调整。月中旬OPEC+新版减产协议继续带来利好支撑,原油市场表现强势。PTA成本端受此提振,加之PTA仓储扩容之后盘面仓单注册数量加大,现货流通性收紧;因此PTA市场价格大幅走高。当月下旬PTA市场有所回落,欧美多国陆续开始接种首批疫苗,提振了市场情绪,带动油价上涨,但变异毒株带来的恐慌情绪延续,使得国际油价小幅下挫,但整体成本端仍具有支撑。供需方面,PTA市场延续宽松格局,下游需求端聚酯方面陆续有企业有检修、降负预期,但大部分聚酯企业库存、现金流压力不大,有维持高负荷运行的意愿,并且下游工厂整体多在1月份有检修、减产计划,因此当前需求端维持刚性支撑。综合来看,疫情是否蔓延将牵制成本端走势,PTA成本端预期较乐观,下行空间有限,中长期PTA或延续宽松局面。因此短期PTA市场或高位震荡。截止12月31日,PTA价格为3595元/吨,环比上涨9.60%。

2021年1月PTA期现市场或谨慎偏空。疫苗推进及宽松货币财政政策释放博弈欧美事件严重拖累供需,市场对原油价格继续反弹显谨慎情绪。1月PTA装置检修较少,实际供应继续增加,而聚酯需求有走弱预期,且1月份出口订单趋于稳定,当月大幅累库,贸易商及工厂心态欠佳,基差弱势难以改变,且目前PTA加工区间良好,盘面套保压力依然较大,继续制约PTA期现上行空间,但考虑到部分工厂排货依然偏紧、部分货源继续流入库区,市场流通现货偏紧局面尚未完全缓解,多空博弈,预计短期尚难出现流畅行情,中下旬或趋弱,建议05合约高点参考3900-4000元/吨一线。

(图表10)纺织行业价格指数

(资料来源:钢联数据)

12月份农副价格指数为1466.71,环比上涨1.68%,同比上涨17.58%。

12月国内连粕期价先抑后扬,再创新高,截止12月31日主力合约M2105报收于3479,月涨243,月涨幅7.51%,持仓165.6万手。纵观13月份的国内豆粕市场,基本上处于追随外盘美豆期价上涨的步伐,唯一的区别在于相比强势的外盘美豆,内盘连粕上涨幅度稍逊一筹。其主要原因:一方面首当其冲在于外盘美豆的强势单边上涨,推动国内进口大豆到港远期成本上升,令国内连粕期价走高;另一方面因12月的豆油期价表现同样强势,较多消化了美豆期价的涨幅,尤其是12月下旬豆油远月合约05快速上涨,一度临近8000点大关;国内油粕在各自基本面的影响下一度走出了油强粕弱的态势。以上两方面因素造就11月的连粕期价单边虽是上涨格局,但上涨势头远不及美豆期价。豆粕现货方面,12月份国内豆粕市场供应充足,但因豆粕出库走慢的影响下,豆粕库存不断累积,部分油厂出现因豆粕库存过高胀库停机现象,叠加北方部分区域因环保停机影响,12月的开机率整体下降。豆粕现货的阶段性供大于需令豆粕基差走势异常疲软,南方豆粕基差出现负80-100元/吨。

展望后市:2021年1月的豆粕市场价格单边仍以被动追随美豆期价为主,基差价格仍将延续受压制局面。主要原因在于:国内豆粕单边价格目前主要逻辑以美豆上涨推动进口成本上升,在外盘美豆期价强势的大背景下豆粕单边价格当是易涨难跌;豆粕基差受到国内大豆供应仍旧充足,消费端面临季节性走弱压力,相对有利的局面或是春节备货提振。

(图表11)农副行业价格指数

(资料来源:钢联数据)

宏观指标预测:根据历史数据观察,MyBCIC的变化一般会领先PPI1-2个月,尤其是在拐点的变化上,甚至比PPI更为敏感,而PPI与CPI非食品价格走势相关性又比较高,对于国民经济运行情况能够提供预测与警示。

(图表12)MyBCIC与PPI同比走势

(图表13)MyBCIC与PPI环比走势

(图表14)MyBCIC与CPI非食品同比走势

(图表15)MyBCIC与CPI非食品环比走势

(资料来源:钢联数据)

新年伊始,全球经济持续复苏、新冠疫苗投入使用、供给偏紧等利好因素进一步推动国际原油、动力煤等部分大宗商品价格上涨。不过,春节临近,北方区域进入寒冬季节,后期随着工地陆续停工,钢材、水泥等大宗商品需求将走弱,价格下行压力或逐步加大。预计2021年1月份大宗商品价格指数有冲高回落风险。